企業向けFP・宅建資格取得/バリューアンドクオリティ

企業向けFP・宅建資格取得:オーダーメイドで組んだ日程に講師を直接派遣する

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ファイナンシャルプランナー個別相談

相談事例

ファイナンシャルプランナー個別相談-事例1- ファイナンシャルプランナー個別相談-事例2- ファイナンシャルプランナー個別相談-事例3-
→他社が6階建てマンションを 提示してきましたが、こちらは3階建て。
しかしこちらは住宅メーカーと協業して相続税対策を提案。及び二次相続の対策も提案。
結果、こちら側で契約。
→相続が発生し、住宅メーカーより 相続税の手続きを受諾。
その話から派生して次の相続の対策として賃貸併用住宅を契約。
→固定資産税対策として住宅メーカーに同行。固定資産税対策から相続対策におよび、結果、相談者と息子さんの2棟契約。

報酬体系

【個別相談】
現状のヒアリング  … 無料
   
問題点の抽出 … 無料
   
メーカーと同行  … 無料(自宅または共同住宅が契約に至った場合は、
    建築請負金額の1%+消費税が報酬。)
   
公正証書遺言原案作成 … 10万円前後の報酬。(公証人の手数料は別途)
   
相続税の概算計算 … 5万円~10万円
   
相続税の申告  … 提携税理士により資産額の1%前後
   


【生命保険へのアドバイス】
各種保険の見直し・アドバイス … 無料

お問い合わせ

担当:井沢
営業時間 9:30~17:30 (定休日:日・水・祝日)
〒171-0022
東京都豊島区南池袋2-8-5-207
TEL:03-5927-1571      FAX:03-5927-1581
mail: vandq003@areaft.jp